由于中(zhōng)國經濟的快速發展，人均可支配收入持續提高，消費(fèi)者的消費(fèi)頻(pín)次加快，消費(fèi)金額加大(dà)，同時，在化妝品消費(fèi)滲透率不斷提升、核心化妝人口持續擴散等因素的多重影響下(xià)，我(wǒ)國化妝品行業持續高速增長。
一(yī)、化妝品定義及分(fēn)類
化妝品是指以塗抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體(tǐ)表面的任何部位，如皮膚、毛發、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養、美容、修飾和改變外(wài)觀，或者修正人體(tǐ)氣味，保持良好狀态爲目的的化學工(gōng)業品或精細化工(gōng)産品。
化妝品是指美容及個人護理品的概念，包括11大(dà)細分(fēn)子品類：護膚品、護發用品、彩妝品、口腔護理品、沐浴用品、嬰孩童專屬用品、男士護理品、防曬用品、香水、除臭劑、脫毛用品。
二、化妝品行業産業鏈
化妝品上遊原材料主要包括化工(gōng)材料和包裝材料。化妝品的原材料主要爲甘油、乳化劑、表面活性劑等，占護膚品成本的比例一(yī)般在70%到80%之間。我(wǒ)國護膚品原材料發展還不成熟，生(shēng)産實力較高的闆塊有低端合成護膚油脂、保濕劑、單體(tǐ)活性物(wù)（提取）、防曬劑等。化妝品生(shēng)産成本中(zhōng)，上遊化工(gōng)原料及包材成本所占的比重較高。根據品牌定位的不同，化妝品企業對于原料配方、包材的選擇也不同。
化妝品中(zhōng)遊爲化妝生(shēng)産，生(shēng)産模式爲自主生(shēng)産和代工(gōng)生(shēng)産（ODM、OEM、OBM）。據悉，我(wǒ)國化妝品生(shēng)産環節較爲成熟，主要由于早期人力成本低，大(dà)型化妝品生(shēng)産商(shāng)都在華設立工(gōng)廠，導緻這個賽道的技術水平積累較爲成熟。
化妝品行業下(xià)遊商(shāng)品流通渠道由線上和線下(xià)兩方面構成。近年來，随着我(wǒ)國電商(shāng)行業趨于穩定，線上渠道模式逐漸多元化，化妝品線上渠道包括垂直電商(shāng)平台、社交電商(shāng)平台、綜合B2C平台和部分(fēn)新興渠道等。
三、化妝品行業政策
随着消費(fèi)習慣與化妝意識的普及，化妝品已成爲居民生(shēng)活必不可少的日用消費(fèi)品。近年來，我(wǒ)國相繼出台了一(yī)系列支持國内化妝品産業發展的政策。針對化妝品安全問題，國家加強了化妝品行業監管，提高行業進入門檻，鼓勵了原料創新研發，把責任明确到責任主體(tǐ)，提高違法成本，加大(dà)處罰力度，推動行業規範化。
四、化妝品行業發展現狀
1、化妝品行業市場規模
近年來，随着中(zhōng)國經濟的快速增長，我(wǒ)國化妝品消費(fèi)迅速崛起。2019年我(wǒ)國化妝品行業整體(tǐ)市場容量達到4777.20億元，2014-2019年年均複合增長率9.9%，化妝品行業正處于高速增長期。預計2024年我(wǒ)國化妝品行業市場容量将達8282億元，2019-2024年年均複合增長率約11.6%。
2019年，護膚品、護發和彩妝是化妝品消費(fèi)市場的主力軍，三者占據中(zhōng)國化妝品市場份額約75%，其中(zhōng)護膚品市場約爲2444.15億元，占比高達51.16%。護發用品、彩妝品市場份額超10%，分(fēn)别爲11.91%、11.55%。
2、化妝品産量
2015年中(zhōng)國化妝品産品僅92噸，此後化妝品産量持續增長，2017年中(zhōng)國化妝品産量突破100萬噸，2019年中(zhōng)國化妝品行業産量達124萬噸，同比增長6.0%。受疫情影響，預計2020年化妝品産量漲幅将有所回落，産量将達127萬噸。
3、化妝品零售總額
随着居民收入的增長、城鎮化率的提升、化妝品消費(fèi)觀念的轉變，化妝品日益成爲廣大(dà)消費(fèi)者的剛性需求。2015年全國化妝品類零售總額2049億元，2019年增至2992億元，年平均複合增長率9.9%。2020年受疫情影響，1-2月國人選擇戴口罩防控新型冠狀病毒肺炎病毒，化妝品需求減少，化妝品類零售總額有所下(xià)降。随着疫情好轉，化妝品消費(fèi)回暖，零售總額反彈。2020年1-9月全國化妝品類零售額2293億元，較去(qù)年同期相比增長4.5%。中(zhōng)商(shāng)産業研究院預測，2020年全國化妝品類零售額将達3284億元，同比增長9.8%。
4、化妝品進出口
中(zhōng)國是最大(dà)的化妝産品消費(fèi)市場，國際化妝品巨頭紛紛進入中(zhōng)國市場。2015-2019年，中(zhōng)國美容化妝品及洗護用品行業進口量和進口金額逐年遞增。2019年中(zhōng)國美容化妝品進口報關及洗護用品進口22.74萬噸，進口金額132.27億美元。2020年1-9月中(zhōng)國美容化妝品及洗護用品進口量爲33.86萬噸，同比增長4.7%。進口金額爲144.48億美元，同比增長25.5%。
近幾年，中(zhōng)國化妝品企業紛紛出海，化妝品出口量和出口金額持續增長。2019年中(zhōng)國化妝品出口量21.01萬噸，出口金額27.74億美元。2020年1-9月中(zhōng)國化妝品出口量75.25萬噸，同比增長3.5%。出口金額31.39億美元，同比減少13.4%。
5、化妝品人均消費(fèi)額
中(zhōng)國與發達國家和地區相比，化妝品人均消費(fèi)額仍有較大(dà)的提升空間。2019年全球人均化妝品消費(fèi)最高的是中(zhōng)國香港地區，達到475美元。日本緊随其後，人均消費(fèi)309美元。美國人均消費(fèi)282美元。反觀中(zhōng)國，2019年人均消費(fèi)僅有50美元，與中(zhōng)國香港、日本、挪威和美國差距較大(dà)。随着我(wǒ)國居民對自身外(wài)形重視程度以及消費(fèi)水平的不斷提高，預計我(wǒ)國人均化妝品消費(fèi)水平将得到提高。
6、化妝品電商(shāng)銷售渠道
電子商(shāng)務渠道也稱線上渠道，其具備低成本、高效率的優勢。而化妝品具有重複式消費(fèi)和流量聚集效應強兩大(dà)特點，非常适合通過電子商(shāng)務渠道進行銷售。
化妝品電商(shāng)渠道銷售額占比從2014年的16.0%快速上升至2019年的30.3%。未來，随着化妝品品牌方對電子商(shāng)務渠道的持續投入、電商(shāng)平台消費(fèi)體(tǐ)驗的優化升級，化妝品電子商(shāng)務市場規模将繼續增長，化妝品線上滲透率将進一(yī)步加深。
7、化妝品行業利潤
一(yī)般而言，化妝品行業的利潤水平和變動趨勢主要受品牌知(zhī)名度與宣傳推廣、銷售模式、産品配方和生(shēng)産工(gōng)藝、上遊原料及包材組成及其價格變動、行業競争程度等方面的影響。化妝品行業内毛利率水平普遍可達50%以上，但受品牌影響力、銷售模式、産品結構等方面的影響，毛利率的差異較大(dà)。
8、化妝品行業競争格局
目前國内化妝品生(shēng)産企業較多，且随着中(zhōng)國化妝品市場規模的不斷擴大(dà)，越來越多的國際品牌與新出現的本土品牌将參與國内化妝品市場競争，化妝品行業的整體(tǐ)競争程度将進一(yī)步加劇。
部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)型化妝品企業因資(zī)金實力、研發能力薄弱，存在産品同質化的現象。而随着行業競争廠商(shāng)的不斷增多，同質化競争将進一(yī)步加劇，創新能力不足、研發能力落後的化妝品品牌利潤也将進一(yī)步下(xià)滑。與此同時，化妝品行業領先企業憑借其雄厚的資(zī)金實力與強大(dà)的研發實力，通過産品差異化策略建立産品市場優勢，品牌影響力較強，且在行業内始終保持較高的定價權，銷售規模不斷擴大(dà)，相應利潤水平持續上升。在競争激烈的市場環境下(xià)，擁有差異化競争優勢的企業将進一(yī)步提升其市場競争力，行業集中(zhōng)度也将得到進一(yī)步提高。
2019年，我(wǒ)國化妝品市場CR3爲23.8%，CR5爲30.4%，CR10爲41.7%。2019年化妝品市場集中(zhōng)度的三項指标與前三年相比均有一(yī)定程度的提升。我(wǒ)國化妝品行業CR10超過了40%的水平，CR5超過30%，說明我(wǒ)國化妝品市場己經由競争型轉變爲寡占型。
五、化妝品行業重點企業分(fēn)析
我(wǒ)國化妝品市場不斷擴大(dà)，在“互聯網+”浪潮的推動下(xià)，我(wǒ)國化妝品相關企業注冊量迅速增長。企查查數據顯示，2010年化妝品相關企業注冊量21.5萬家，2017年注冊量已突破100萬家，2019年受《非特殊用途化妝品備案管理辦法》（征求意見稿）等5項規定及公告利好，化妝品相關企業注冊量達到244.6萬家。
1、上海家化
上海家化聯合股份有限公司是國内化妝品行業首家上市企業，産品涵蓋化妝品、個人護理用品、家居護理用品等各領域。上海家化采取差異化的品牌經營戰略，旗下(xià)擁有“佰草集”、“六神”、“美加淨”、“高夫”等諸多中(zhōng)國知(zhī)名品牌，是中(zhōng)國化妝品行業諸多國家标準的參與制定者之一(yī)。2020年前三季度上海家化實現營業收入53.62億元，同比下(xià)降6.51%。歸屬上市公司淨利潤約3.12億元，同比下(xià)降42.25%。
2、珀萊雅
珀萊雅化妝品股份有限公司成立于2006年，自設立以來專注于化妝品的研發、生(shēng)産和銷售。目前旗下(xià)擁有“珀萊雅”、“優資(zī)萊”、“韓雅”、“悠雅”、“貓語玫瑰”等品牌，産品覆蓋護膚品、彩妝、清潔洗護、香薰等化妝品領域，滿足不同年齡、偏好的消費(fèi)者需求，構建了覆蓋日化專營店(diàn)、百貨商(shāng)場、超市和電子商(shāng)務的多渠道銷售網絡。2020年前三季度珀萊雅實現營業收入23億元，同比增長10.14%，歸屬于上市公司股東的淨利潤2.85億元，同比增長18.74%。
3、丸美股份
廣東丸美生(shēng)物(wù)技術股份有限公司是中(zhōng)國領先的護膚品企業，以卓越的眼部護理著稱化妝品界，擁有全球最大(dà)最專業的眼部肌膚研究中(zhōng)心。2019年7月25日，丸美股份在上海證券交易所正式A股主闆上市。2020年前三季度丸美股份實現營收11.37億元，同比下(xià)降6.13%，歸屬于上市公司股東的淨利潤實現3.38億元，同比下(xià)降5.88%。
4、禦家彙
禦家彙股份有限公司旗下(xià)擁有禦泥坊、小(xiǎo)迷糊、大(dà)水滴、花瑤花等多個自主護膚品牌。2018年2月8日成功登陸A股，成爲“中(zhōng)國IPO電商(shāng)第一(yī)股”。2020年前三季度禦家彙營收實現23.41億元，同比增長48.53%，歸屬淨利潤同比上漲862.76%至7228.08萬元
5、貝泰妮
雲南(nán)貝泰妮生(shēng)物(wù)科技集團股份有限公司成立于2010年，旗下(xià)“薇諾娜”品牌主營敏感肌膚護理，産品涵蓋護膚品、彩妝、醫療器械三大(dà)類。2017-2019年，貝泰妮分(fēn)别實現營業收入7.98億元、12.40億元、19.44億元，2018年、2019年營業收入分(fēn)别較上年同比增長55.44%和56.69%，營收增速十分(fēn)迅猛。目前，貝泰妮創業闆首發上會。
六、化妝品行業未來發展趨勢
1、電商(shāng)新經濟推動市場格局革新，國産品牌借勢快速發展
互聯網電子商(shāng)務産業目前正處于快速發展期。互聯網電子商(shāng)務平台憑借其在信息展示、信息傳播、信息分(fēn)享等方面的天然優勢，爲零售行業提供了營銷新思路。在國際化妝品品牌占據主導地位的市場格局下(xià)，互聯網電子商(shāng)務平台的快速發展及其特有的成本優勢成爲了國産品牌打破原有固化競争格局的重要方式。
在互聯網電子商(shāng)務産業興起前，國際化妝品品牌專注于線下(xià)營銷渠道建設，并依托其強大(dà)的品牌、資(zī)金實力與線下(xià)營銷經驗快速建立起行業壁壘。随着天貓、唯品會、京東等主流電子商(shāng)務平台的快速崛起，化妝品零售的營銷思路不再局限于線下(xià)。國産品牌借助主流電子商(shāng)務平台打通了産品銷售渠道限制，同時借助其本土優勢、快速響應優勢等在細分(fēn)賽道上實現快速反超。未來在行業需求持續增長的背景下(xià)，對國内消費(fèi)者有較深理解、擁有豐富電商(shāng)渠道運營和營銷經驗、占據電商(shāng)渠道優勢的國産品牌仍将繼續領先成長。
2、消費(fèi)需求引導行業細分(fēn)，國貨借力個性化品牌定位快速崛起
依托于新經濟的快速發展，人均可支配收入持續提高，消費(fèi)者對于消費(fèi)需求呈現出越來越明顯的多元化和個性化發展趨勢。化妝品消費(fèi)極具個性化特點，性别、年齡層次、收入結構、消費(fèi)理念等因素的差異都會導緻不同的消費(fèi)訴求。而消費(fèi)者化妝品教育的不斷深化，以及整體(tǐ)化妝品市場年齡結構的年輕化趨勢也使得消費(fèi)訴求多元化趨勢不斷加強。多元化消費(fèi)訴求使得化妝品行業發展呈現出長尾效應。國内化妝品企業通過圍繞垂直人群打造個性化品牌，在國際化妝品品牌占據主導地位的市場格局下(xià)扭轉劣勢，并逐漸占據一(yī)定行業地位。
3、營銷渠道多元化，新媒體(tǐ)營銷打造口碑爆款
随着新媒體(tǐ)時代的興起，化妝品企業的營銷模式從以前單一(yī)的依賴于電視、時尚雜(zá)志(zhì)、報刊等傳統媒體(tǐ)逐漸發展爲線上線下(xià)全渠道的營銷網絡矩陣。近幾年來，越來越多的化妝品企業開(kāi)始選擇在微博、微信公衆号、小(xiǎo)紅書(shū)、抖音、知(zhī)乎等新興媒體(tǐ)上憑借KOL種草、公衆号文章、直播、短視頻(pín)等各類方式進行産品内容營銷推廣。國産化妝品品牌植根本土市場，能夠更快速地捕捉市場偏好，并結合市場熱點利用新興媒體(tǐ)打造口碑爆款。廣州進口報關公司
本文鏈接
本站部分(fēn)素材來源于網絡，如有侵權請聯系本站客服删除！
客服1